Neuer Kunde: Murat Yilmaz, Gartenstraße 12, 10115 Berlin, 0171 4482910.Frieda legt den Kunden an. Gibt es schon einen ähnlichen Kunden, fragt sie erst nach. So entstehen keine doppelten. Meist musst du Kunden gar nicht extra anlegen. Nennst du beim Termin oder Angebot einen neuen Namen, fragt Frieda nach den fehlenden Angaben.
Firmenkunden
Neuer Kunde: Hausverwaltung Lindner & Partner GmbH, Ansprechpartnerin Claudia Lindner.Bei Firmen kannst du mehrere Ansprechpartner hinterlegen:
Bei Lindner gibt’s noch die Buchhaltung, buchhaltung@lindner-hv.de.
Besondere Absprachen pro Kunde
Lindner zahlt in 30 Tagen.
Kranich kriegt immer 5 % Rabatt.
Spreeufer kriegt 2 % Skonto bei Zahlung in 10 Tagen.Frieda merkt sich das und nimmt es für jedes Angebot und jede Rechnung an diesen Kunden.
Ändern
Neue Nummer von Frau Schulz: 0157 3328 410.
Projekte (Baustellen)
Größere Aufträge laufen als Projekt, zum Beispiel „Bad Yilmaz“. Dort sammelt sich alles: Termine, Angebote, Rechnungen, Belege. Kleine Jobs ohne Projekt landen direkt beim Kunden.Neues Projekt bei Yilmaz: Badsanierung.
Dateien ablegen
Schick ein Foto oder PDF und sag dazu, wohin es gehört:Das ist der Grundriss vom Bad Yilmaz.
Kunde löschen?
Kunden werden archiviert, nicht gelöscht. Rechnungen müssen ja 10 Jahre aufbewahrt werden.Archivier Herrn Richter.Alle Kunden siehst du im Bereich Kunden.